Три богатыря и Шамаханская царица

Это четвёртая по счету часть анимационного цикла о былинных богатырях («Алёша Попович и Тугарин Змей», «Добрыня Никитич и Змей Горыныч», «Илья Муромец и Соловей-Разбойник»). Мультфильм, в котором герои всех трёх сказок о богатырях собираются вместе, вышел через три года после появления мультфильма «Илья Муромец и Соловей-Разбойник».В мультфильме Три богатыря и Шамаханская царица раскрывается история коварного заговора против Руси и Киевского князя. Тот потерял рассудок на почве страстной любви к иностранке. Для того чтобы доставить даму сердца из-за границы в целостности, вызвали три богатыря: Алёшу Поповича, Добрыню Никитича и Илью Муромца. Но постоянные слухи и сомнения у героической троицы, заставляют их сомневаться в искренности любви царицы.